Ihr Tradovate-1099-Steuerformular finden & herunterladen
Die Steuersaison beginnt, und plötzlich brauchen Sie ein bestimmtes Dokument: Ihre Tradovate-1099. Hier erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Ihre 1099-B finden und herunterladen.
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Die Steuersaison beginnt, und plötzlich brauchen Sie ein bestimmtes Dokument: Ihre Tradovate-1099. Vielleicht reichen Sie Ihre Futures-Gewinne selbst ein, vielleicht verlangt Ihr Steuerberater die offiziellen Unterlagen, oder Sie möchten ein ganzes Handelsjahr abgleichen, bevor Sie etwas unterschreiben. Was auch immer der Grund ist: Das Formular befindet sich im Bereich Reports von Tradovate, und es dauert etwa zwei Minuten, es abzurufen, sobald Sie wissen, wo Sie klicken müssen. So finden und laden Sie Ihre 1099-B herunter.
Was ist eine Tradovate-1099?
Eine 1099 ist der Jahressteuerauszug, den Ihr Broker ausstellt, damit Sie Handelseinkünfte beim IRS melden können. Für Futures-Konten stellt Tradovate Ihnen eine 1099-B aus, die den realisierten und nicht realisierten Gewinn und Verlust Ihres Live-Brokerage-Kontos für das Kalenderjahr zusammenfasst.
Das ist der Punkt, an dem viele stolpern: Anders als eine 1099-B für Aktien listet die Futures-Version nicht jeden einzelnen Trade auf. Sie weist Ihren Gesamtgewinn bzw. -verlust für das Jahr als einen einzigen Betrag aus. Das ist bei Futures normal und keine fehlende Seite. Tradovate stellt diese Auszüge in der Regel im Februar für Trader mit Sitz in den USA aus, die im Vorjahr mindestens einen Live-Trade getätigt haben.
Ihre 1099 in Tradovate finden: Schritt für Schritt
Anmelden und zu Live Trading wechseln
Ihre 1099-Formulare sind an Ihr Live-Brokerage-Konto gebunden, daher sehen Sie sie im Simulationsmodus nicht. Melden Sie sich in der Tradovate-Web-App an und vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Live Trading befinden, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie im Simulationskonto bleiben, zeigt keiner der folgenden Schritte eine 1099 an.
Das Reports-Panel öffnen
Klicken Sie bei ausgewähltem Live-Konto auf der rechten Seite der Plattform auf die Schaltfläche Reports. Damit öffnet sich der Berichtsbereich, in dem alle Ihre Kontoauszüge liegen.
1099 Tax Forms auswählen
Wählen Sie auf der Seite Account Reports oben die Option 1099 Tax Forms. So sehen Sie nur Ihre Jahressteuerauszüge, statt dass sie unter den täglichen oder monatlichen Berichten untergehen.
Steuerjahr auswählen
Wählen Sie im Dropdown Tax Year in der Mitte der Seite das gewünschte Jahr. Erscheint ein erwartetes Jahr nicht in der Liste, bedeutet das in der Regel, dass in diesem Zeitraum keine meldepflichtigen Live-Trades getätigt wurden und daher kein Auszug erstellt wurde.
Die PDF herunterladen
Klicken Sie neben jedem verfügbaren Auszug auf die Schaltfläche Download, um ihn als PDF über Ihren Browser zu speichern. Ein Hinweis: PDFs älterer Steuerjahre können passwortgeschützt sein. Das Tradovate-Help-Center nennt das genaue Passwortformat für jeden Kontotyp. Sehen Sie dort nach, falls sich eine Datei nicht öffnen lässt.
Warum Sie das benötigen
- Steuererklärung abgeben, die 1099-B ist das Dokument, auf das sich Ihre Steuererklärung für Futures-Gewinne und -Verluste stützt.
- Unterlagen an den Steuerberater übergeben, Steuerberater benötigen den offiziellen Auszug, keinen Screenshot Ihres P&L.
- Ihr Jahr abgleichen, vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn bzw. Verlust vor der Abgabe mit Ihren eigenen Aufzeichnungen.
- Prüfungsfeste Unterlagen führen, laden Sie die PDF jedes Jahres herunter und archivieren Sie sie, solange sie leicht erreichbar ist.
Futures unterliegen in der Regel einer besonderen steuerlichen Behandlung, lassen Sie sich die Einzelheiten daher von einer qualifizierten Steuerfachperson bestätigen. Diese Anleitung zeigt, wo Sie das Formular finden, nicht wie Sie es einreichen.
Automatisieren Sie das mit PickMyTrade
PickMyTrade verbindet Ihre TradingView-Alerts direkt mit Ihrem Tradovate-Konto, sodass jedes Signal automatisch ausgeführt wird und in denselben Berichten landet, die Sie zur Steuerzeit abrufen. Keine manuellen Klicks, keine verpassten Fills und eine saubere, vollständige Handelshistorie, die auf Sie wartet, wenn Ihre 1099 erstellt wird.
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Starten Sie Ihre kostenlose 7-Tage-TestphaseHäufig gestellte Fragen
Tradovate stellt 1099-Auszüge in der Regel im Februar für das vorangegangene Kalenderjahr aus. Der genaue Zeitpunkt verschiebt sich von Jahr zu Jahr leicht. Schauen Sie daher zu Beginn der Steuersaison auf der Seite Reports nach, falls sie noch nicht dort ist.
Prüfen Sie drei Dinge: dass Sie sich im Live Trading (nicht in der Simulation) befinden, dass Sie im gewählten Jahr mindestens einen Live-Trade getätigt haben und dass Sie Kontoinhaber mit Sitz in den USA sind. Trifft eines davon nicht zu, wird einfach keine 1099 erstellt.
Futures-1099-B-Auszüge weisen den insgesamt realisierten und nicht realisierten Gewinn und Verlust Ihres Kontos für das Jahr aus, statt jede einzelne Transaktion aufzuführen. Das ist bei Futures-Konten üblich und kein Fehler.
Diese Anleitung dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken und stellt keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Der Handel mit Futures und anderen gehebelten Produkten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für jeden Anleger geeignet. PickMyTrade ist eine unabhängige Automatisierungsplattform eines Drittanbieters und steht in keiner Verbindung zu Tradovate, Inc., wird von diesem Unternehmen weder empfohlen noch gesponsert. "Tradovate" sowie alle zugehörigen Namen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Funktionen und Schritte der Plattform ändern sich im Laufe der Zeit. Prüfen Sie daher stets den aktuellen Ablauf in der offiziellen Tradovate-Plattform und -Dokumentation, bevor Sie handeln.